中国经济网北京9月2日讯 华海诚科(688535.SH)昨日晚间发布公告称，公司拟以刊行股份、可调遣公司债券及支付现款的口头购买衡所华威电子有限公司(以下简称“成见公司”、“衡所华威”)70%股权并召募配套资金。

公告知道，上交所重组委于2025年9月1日召开2025年第14次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次来去的肯求进行了审议。凭据上交所重组委发布的《上海证券来去所并购重组审核委员会2025年第14次审议会议后果公告》，本次会议的审议后果为：本次来去顺应重组要求和信息知道要求。

华海诚科示意，本次来去尚需经中国证券监督处置委员会欢喜注册后方可淡雅扩张，能否完成注册以及完成注册的本领尚存在不细目性。公司将凭据本次来去的证明情况，按照关系步调实时行信息知道义务，整个信息均以在公司指定信息知道媒体刊登的公告为准。

华海诚科于8月16日发布的《刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买财富并召募配套资金发挥书(草案)(上会稿)》知道，本次来去有蓄意包括刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买财富和召募配套资金两部分。本次召募配套资金以刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买财富的扩张为前提，但召募配套资金顺利与否并不影响本次刊行股份、可调遣公司债券及支付现款购买财富的扩张。

上市公司拟通过刊行股份、可调遣公司债券及支付现款的口头购买绍兴署辉等13名激动握有的衡所华威70%股权并召募配套资金。

凭据天源评估出具的《财富评估发挥》(天源评报字〔2025〕第0079号)，以2024年10月31日为评估基准日，对成见公司的激动一起职权价值分辩剿袭财富基础法、市集法和收益法进行评估，最终剿袭市集法评估后果动作本次来去成见公司的最终评估论断。凭据天源评估出具的《财富评估发挥》(天源评报字〔2025〕第0079号)，在评估基准日2024年10月31日，成见公司的市集价值为165,800.00万元，评估价值与同一财务报表中包摄于母公司的整个者职权比较加多126,508.60万元，升值率为321.98%；与母公司单体报表中整个者职权比较升值125,495.78万元，升值率311.37%。本次来去价钱以顺应《证券法》步调的天源评估出具的成见公司评估后果为基础细目，本次来去成见公司70%股权来去作价112,000.00万元。

对于刊行股份购买财富，上市公司本次来去对价股份部分支付口头为向来去对方刊行股份，刊行股份的种类为东说念主民币庸俗股(A股)，每股面值东说念主民币1.00元，上市方位为上交所。本次刊行股份购买财富的对象为绍兴署辉等5名成见公司激动。刊行对象以其握有的成见公司股权认购本次刊行的股份。

经来去各方协商，本次刊行价钱以不低于第三届董事会第二十次会议决议公告前60个往以前上市公司A股股票均价的80%为细目依据，经各方协商细目每股价钱为东说念主民币56.35元。刊行数目为5,678,791股，占刊行后上市公司总股本的比例为6.5746%(不接头刊行可调遣公司债券和配套融资)。

对于刊行可调遣公司债券购买财富，本次刊行可调遣公司债券购买财富的刊行口头为向特定对象刊行，刊行对象为炜冈科技等8名成见公司激动。

本次刊行的可调遣公司债券运转转股价钱的订价基准日为第三届董事会第二十次会议决议公告日，运转转股价钱参照本次刊行股份订价程序，即56.35元/股。刊行数目为4,799,997张。

对于刊行股份召募配套资金，本次来去中，上市公司拟剿袭询价口头向不逾越35名特定投资者刊行股份召募配套资金，召募配套资金总和不逾越本次来去中刊行股份及可调遣公司债券购买财富来去价钱的100%，且刊行股份数目不逾越本次刊行前上市公司总股本的30%，最终刊行数目以经上交所审核通过并经中国证监会给予注册的数目为上限。

本次配套融资的刊行对象为不逾越35名特定投资者，该等特定投资者均以现款认购本次刊行的股份。

本次召募配套资金总和不逾越80,000.00万元，拟用于支付本次来去的现款对价、中介机构用度、成见公司技俩成就以及补充成见公司流动资金等。最终配套召募金额将在本次重组经上交所审核通过并经中国证监会给予注册后，由公司董事会凭据激动会的授权，依据实质情况和需求细目。

本次刊行股份召募配套资金弃取询价刊行的口头，订价基准日为本次召募配套资金刊行股份的刊行期首日，刊行价钱不低于刊行期首日前20个往以前公司股票来去均价的80%。

本次来去不组成关联来去，不组成重组上市，组成环节财富重组。成见公司最近一年经审计的财富总和(与来去对价比较孰高)、财富净额(与来去对价比较孰高)及生意收入占上市公司2024年度经审计的同一财务发挥关系目的均逾越50%，且成见公司最近一个管帐年度所产生的财富净额、生意收入均逾越5,000万元，本次来去组成环节财富重组。

本次来去前，公司不存在控股激动，存在共同实质放置东说念主韩江龙、成兴明、陶军。凭据当今的来去有蓄意，本次来去完成后，上市公司共同实质放置东说念主不发生变化，仍为韩江龙、成兴明、陶军，本次来去不会导致上市公司放置权结构发生变化。

本次来去完成之后，上市公司将握有衡所华威100.00%的股权，上市公司在衡所华威享有的职权进一步普及，包摄于上市公司母公司的净利润将有所加多，盈利才智以及叛逆风险的才智将进一步增强。

本次来去的孤苦财务参谋人为中信建投证券股份有限公司开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口，主要承办东说念主员为王家海、宣言、蹇新华、袁钰菲、董书源、周建一又、代士涛、王一飞、周浩博。